M&A-Beratung für Verkauf und Nachfolge im Mittelstand

Sie verkaufen Ihr Unternehmen nur einmal. Dann richtig.

Exitio begleitet Inhaber beim Verkauf und bei der Nachfolge. Wir bereiten Ihr Unternehmen so vor, dass Käufer den vollen Wert sehen, und bringen mehrere von ihnen gleichzeitig an den Tisch. Vertraulich von Anfang an. Unser Honorar verdienen wir erst, wenn Ihr Verkauf gelingt.

In rund 10 Minuten Kostenlos und vertraulich
Gründlich vorbereitetbevor ein Käufer Ihre Zahlen sieht
Mehrere Bieterparallel angesprochen, nicht nacheinander
Anonym zuerstIhr Name erst nach NDA und Ihrer Freigabe
ErfolgshonorarKein Verkauf, kein Erfolgshonorar
Warum Mittelständler zu billig verkaufen

Die meisten Unternehmen werden gut geführt. Und schlecht verkauft.

Ein Käufer bezahlt Ihren Gewinn mehrfach, über viele Jahre im Voraus. Das heißt aber auch: Jeder Fehler im Verkauf kostet Sie ein Vielfaches. Vier Fehler sehen wir immer wieder.

1

Nur ein Interessent am Tisch

Der Wettbewerber, der schon lange fragt. Der Kontakt vom Steuerberater. Der eigene Prokurist. Wer nur mit einem Käufer spricht, verhandelt gegen sich selbst. Ohne zweites Angebot gibt es keinen Marktpreis, nur den Preis des Käufers.

2

Zahlen, die den Gewinn kleiner zeigen, als er ist

Einmalige Kosten, private Ausgaben über die Firma, ein Geschäftsführergehalt weit über Marktniveau. Das alles drückt den Gewinn, den der Käufer sieht. Und jeder Euro, der hier fehlt, fehlt im Kaufpreis mehrfach.

3

Alles hängt an Ihnen

Wenn die wichtigsten Kunden nur Sie anrufen und jede Entscheidung über Ihren Tisch läuft, kauft der Käufer ein Risiko. Das bezahlt er nicht. Er zieht es vom Preis ab, verschiebt es in spätere Zahlungen oder bindet Sie für Jahre an das Unternehmen.

4

Die falsche Struktur zum Verkauf

Ob Sie Ihre Anteile privat oder über eine Holding verkaufen, kann den Betrag, der am Ende bei Ihnen ankommt, deutlich verändern. Die richtige Struktur braucht aber Jahre Vorlauf. Wer erst beim Notar daran denkt, ist zu spät.

Beispielrechnung

Gleiches Unternehmen, zwei Verkäufe. Was am Ende bei Ihnen ankommt.

Schieben Sie den Gewinn auf eine Größe, die zu Ihnen passt. Dann sehen Sie, was Bereinigung, Firmenstruktur und ein sauberer Exit-Plan im Beispiel ausmachen.

1,00 Mio. €

Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, so wie er heute in Ihren Zahlen steht

Richtig aufgestellt heißt:

Unvorbereitet verkauft

Kaufpreis
–
Steuern
–
Bei Ihnen kommt an–

Richtig aufgestellt

Kaufpreis
–
Steuern
–
Bei Ihnen kommt an–
Unterschied für Sie im Beispiel–
davon Bereinigung–
davon Exit-Plan–
davon Firmenstruktur–

Vereinfachtes Beispiel, keine Bewertung und keine Steuerberatung. Annahmen: Verkauf von GmbH-Anteilen, Verkaufsgewinn etwa gleich Kaufpreis. Privat: 60 % des Gewinns steuerpflichtig (§ 3 Nr. 40 EStG) zum Spitzensatz von 45 % plus Solidaritätszuschlag. Holding: 95 % steuerfrei (§ 8b KStG), auf 5 % fallen Körperschaft- und Gewerbesteuer an, der Erlös bleibt in der Holding. Eine Holding braucht Vorlauf, oft gelten Sperrfristen von bis zu sieben Jahren. Was in Ihrem Fall möglich ist, klären wir mit Ihrem Steuerberater.

Unser Ansatz

Wir bauen Wettbewerb um Ihr Unternehmen auf.

Ein guter Preis ist kein Verhandlungstrick. Er entsteht, wenn ein gut vorbereitetes Unternehmen auf mehrere ernsthafte Käufer zur selben Zeit trifft. Genau darauf ist unser Prozess gebaut.

Vorbereiten, bevor ein Käufer etwas sieht

Wir bereinigen Ihren Gewinn, prüfen mit Ihrem Steuerberater die Struktur, schreiben das Informationsmemorandum und richten den Datenraum ein. Schwachstellen finden wir zuerst, nicht der Käufer in der Prüfung.

Viele Käufer, ein Zeitplan

Strategische Käufer aus Ihrer Branche, Unternehmensgruppen, Family Offices, Beteiligungsgesellschaften und Unternehmer, die ein Unternehmen übernehmen wollen. Alle bekommen dieselben Unterlagen und dieselben Fristen. So liegen die Angebote nebeneinander statt nacheinander.

Ein Branchenspezialist für Ihr Mandat

Für jedes Mandat holen wir einen Berater aus unserem Netzwerk dazu, der Ihre Branche kennt. Er weiß, wer dort kauft, welche Kennzahlen zählen und wo die typischen Fallen liegen.

Sie führen Ihr Unternehmen. Wir führen den Prozess.

Wir übernehmen Käuferkontakte, Rückfragen, Termine und den Datenraum. Sie halten das Geschäft auf Kurs. Denn gute Zahlen während des Verkaufs sind Ihr stärkstes Argument am Verhandlungstisch.

Ablauf

Vom ersten Gespräch bis zum Geld auf Ihrem Konto.

Sechs Schritte, ein fester Ansprechpartner. Sie wissen in jeder Woche, wo Ihr Verkauf steht und was als Nächstes passiert.

  1. 1

    Bewertung und Erstgespräch

    Sie berechnen Ihren Unternehmenswert online. Im Gespräch danach bekommen Sie eine ehrliche Einschätzung und unsere Meinung, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist.

    Woche 1 bis 2
  2. 2

    Vorbereitung

    Bereinigter Gewinn, Informationsmemorandum, Käuferliste und Datenraum. Mit Ihrem Steuerberater klären wir früh die beste Struktur für den Verkauf.

    Monat 1 bis 2
  3. 3

    Diskrete Käuferansprache

    Passende Käufer erhalten einen anonymen Steckbrief. Wer Interesse hat, unterschreibt eine Verschwiegenheitserklärung. Erst danach und nur mit Ihrer Freigabe gibt es Details.

    Monat 2 bis 4
  4. 4

    Angebote und Verhandlung

    Die Angebote liegen nebeneinander. Wir vergleichen nicht nur den Preis, sondern auch Zahlungsweise, Haftung, Ihre Rolle danach und was mit Ihrem Team passiert.

    Monat 4 bis 6
  5. 5

    Prüfung und Kaufvertrag

    Der Käufer prüft Ihr Unternehmen im Datenraum. Wir beantworten die Fragen, halten den Zeitplan und verhandeln mit Ihren Anwälten den Kaufvertrag.

    Monat 6 bis 9
  6. 6

    Unterschrift und Übergabe

    Notartermin, Kaufpreiszahlung, geordnete Übergabe an den neuen Eigentümer. Wir bleiben bis zum Geldeingang auf Ihrem Konto an Ihrer Seite.

    Monat 9 bis 12

Ein gut vorbereiteter Verkauf dauert meist 6 bis 12 Monate. Wer Ihnen einen seriösen Verkauf in wenigen Wochen verspricht, lässt Schritte aus, die der Käufer später nachholt.

Mehr als der Preis

Der höchste Preis ist nicht immer das beste Angebot.

8 Mio. €, von denen 3 Mio. € erst in drei Jahren und nur unter Bedingungen fließen, sind etwas anderes als 7 Mio. € sofort auf dem Konto. Deshalb verhandeln wir alles, was nach der Unterschrift zählt.

Kaufpreis und Zahlung

Wie viel fließt beim Abschluss, wie viel später, und woran hängt der Rest.

Haftung und Garantien

Wofür Sie nach dem Verkauf noch geradestehen, wie lange und bis zu welcher Höhe.

Ihr Team

Was mit Arbeitsplätzen, Standort und Führungskräften passiert. Für viele Inhaber der wichtigste Punkt.

Ihre Rolle danach

Ganz raus, Übergangszeit als Berater oder weiter mit Anteilen dabei. Sie entscheiden.

Steuerliche Struktur

Share Deal oder Asset Deal, Holding oder privat. Gemeinsam mit Ihrem Steuerberater, rechtzeitig vor dem Verkauf.

Ihr Name und Ihr Werk

Ob die Marke bleibt und wer das Unternehmen in Zukunft prägt.

Für wen wir arbeiten

Wir nehmen nur Mandate an, die wir verkaufen können.

Das schützt Ihre Zeit und unsere. Wenn Ihr Unternehmen heute noch nicht passt, sagen wir Ihnen im Erstgespräch, was sich ändern muss.

Das passt gut

  • Ihr Unternehmen ist etabliert und erwirtschaftet seit Jahren stabile Gewinne.
  • Sie wollen in den nächsten drei Jahren ganz oder teilweise verkaufen.
  • Die Nachfolge ist in Familie oder Team nicht geregelt.
  • GmbH, GmbH & Co. KG, Personengesellschaft oder Einzelunternehmen.
  • Sie wollen wissen, was Ihr Unternehmen wert ist, bevor Sie sich entscheiden.

Das passt nicht

  • Unternehmen ohne stabilen Gewinn
  • Sanierungsfälle und Insolvenzen
  • Start-ups, die Kapital suchen statt einen Käufer
  • Sie suchen nur eine Börse, um ein Inserat zu schalten

Die häufigsten Gründe, warum Inhaber zu uns kommen:

RuhestandKein Nachfolger in der FamilieGesellschafter wollen getrennte Wege gehenStarker Partner für das nächste WachstumVermögen nicht mehr in nur einer FirmaNeue LebensphaseGute Marktlage nutzen
Branchen

Für jede Branche den Berater, der ihre Käufer kennt.

Ein Maschinenbauer wird anders gekauft als eine Agentur. Deshalb arbeiten wir pro Mandat mit einem Spezialisten aus Ihrer Branche.

Maschinenbau und Industrie
Handwerk und Bau
Unternehmensdienstleistungen
IT und Software
Logistik und Transport
Handel und E-Commerce
Agenturen, Medien und Werbung
Immobilienwirtschaft
Lebensmittel und Getränke
Chemie und Kunststoffe
Hotellerie, Gastronomie und Tourismus
Bildung und Gesundheit
Das Erstgespräch

Sie hören auch, was Sie nicht hören wollen.

Viele Berater nennen im ersten Gespräch die höchste Zahl, damit Sie unterschreiben. Die Ernüchterung kommt dann mit dem ersten echten Angebot. Wir machen es umgekehrt.

  1. Eine ehrliche Wertspanne

    Begründet mit Ihren Zahlen und dem, was Käufer in Ihrer Branche tatsächlich zahlen.

  2. Ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist

    Oder ob 12 bis 24 Monate gezielte Vorbereitung Ihren Preis deutlich erhöhen.

  3. Welche Käufer realistisch sind

    Wer für Ihr Unternehmen infrage kommt und warum.

  4. Ob wir der richtige Partner sind

    Wenn nicht, sagen wir es Ihnen direkt. Das Gespräch kostet Sie nichts außer einer Stunde Zeit.

Häufige Fragen

Was Inhaber uns vor dem ersten Gespräch fragen.

Was kostet Exitio?

Die Online-Bewertung und das Erstgespräch sind kostenlos. Für den Verkauf erhalten wir ein Erfolgshonorar, das sich am erzielten Kaufpreis orientiert. Kommt kein Verkauf zustande, fällt kein Erfolgshonorar an. Die genauen Konditionen halten wir nach dem Erstgespräch schriftlich fest, passend zu Größe und Aufwand Ihres Mandats.

Erfahren meine Mitarbeiter, Kunden oder Wettbewerber davon?

Nicht, solange Sie es nicht wollen. Käufer sehen zuerst einen anonymen Steckbrief ohne Namen und Ort. Details gibt es erst nach unterschriebener Verschwiegenheitserklärung und nach Ihrer Freigabe für jeden einzelnen Interessenten. Wettbewerber, die Sie ausschließen, sprechen wir gar nicht an.

Wie viel ist mein Unternehmen wert?

Im Mittelstand richtet sich der Preis vor allem nach dem bereinigten Gewinn und danach, wie sicher ein Käufer diesen Gewinn auch in Zukunft erwarten kann. Dabei zählen Branche, Größe, Wachstum, Kundenverteilung, wiederkehrende Umsätze und wie stark das Geschäft an Ihnen hängt.

Vom Unternehmenswert gehen Finanzschulden ab, Barmittel kommen dazu. Was übrig bleibt, ist der Kaufpreis für Ihre Anteile. Eine erste Einschätzung bekommen Sie mit unserem Unternehmenswert-Rechner, eine belastbare Spanne im Erstgespräch.

Wie lange dauert ein Unternehmensverkauf?

Meist 6 bis 12 Monate vom Start bis zum Geld auf Ihrem Konto. Gut vorbereitete Unternehmen gehen schneller. Unter drei Monaten ist ein Verkauf kaum seriös machbar, weil die Prüfung durch den Käufer und der Kaufvertrag ihre Zeit brauchen.

Wer kauft Unternehmen wie meines?
  • Strategische Käufer: Wettbewerber, Lieferanten oder Kunden, die wachsen wollen.
  • Beteiligungsgesellschaften: Sie bauen oft eine Gruppe aus mehreren Firmen einer Branche auf.
  • Family Offices: Sie kaufen meist langfristig und ohne Verkaufsdruck.
  • Unternehmer und Manager: Sie suchen ein Unternehmen, das sie selbst führen.
  • Ihr eigenes Management: wenn ein Team da ist, das übernehmen will.

Welche Gruppe am meisten zahlt, hängt von Ihrem Unternehmen ab. Deshalb sprechen wir in der Regel mehrere gleichzeitig an.

Wie wird der Verkaufserlös besteuert?

Das hängt von Rechtsform und Struktur ab. Drei Beispiele:

  • Halten Sie GmbH-Anteile privat, sind 60 % des Veräußerungsgewinns steuerpflichtig (Teileinkünfteverfahren, § 3 Nr. 40 EStG).
  • Hält eine Holding-GmbH die Anteile, bleibt der Gewinn im Ergebnis zu 95 % steuerfrei (§ 8b KStG). Das Geld liegt dann in der Holding und kann dort neu angelegt werden.
  • Bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften gibt es ab 55 Jahren einmal im Leben einen Freibetrag und einen ermäßigten Steuersatz (§§ 16, 34 EStG).

Eine Holding lohnt sich nur mit Vorlauf, oft gelten Sperrfristen von bis zu sieben Jahren. Deshalb planen wir die Struktur früh gemeinsam mit Ihrem Steuerberater.

Allgemeine Information, keine Steuerberatung.

Share Deal oder Asset Deal: Was ist der Unterschied?

Beim Share Deal verkaufen Sie Ihre Gesellschaftsanteile. Das Unternehmen bleibt, wie es ist, Verträge mit Mitarbeitern, Vermietern und Lieferanten laufen weiter. Beim Asset Deal kauft der Käufer einzelne Wirtschaftsgüter wie Maschinen, Marken oder den Kundenstamm.

Für Verkäufer ist der Share Deal meist einfacher und steuerlich oft günstiger. Käufer bevorzugen manchmal den Asset Deal, weil sie keine alten Risiken übernehmen. Welche Form passt, klären wir ganz am Anfang.

Muss ich nach dem Verkauf im Unternehmen bleiben?

Das verhandeln Sie. Üblich ist eine Übergangszeit von einigen Monaten bis zu zwei Jahren, damit Kunden und Team gut übergeben werden. Je weniger das Geschäft heute an Ihnen hängt, desto kürzer kann sie sein.

Ich will erst in zwei oder drei Jahren verkaufen. Lohnt sich das Gespräch schon jetzt?

Gerade dann. Die meisten Hebel für einen höheren Preis brauchen Zeit: eine zweite Führungsebene aufbauen, die Abhängigkeit von einzelnen Kunden senken, die Holding-Struktur prüfen, die Zahlen sauber aufbereiten. Wer früh plant, bekommt später mehr für jeden Euro Gewinn.

Kontakt

Sprechen wir über Ihr Unternehmen. Vertraulich.

Erzählen Sie uns kurz, worum es geht. Wir melden uns innerhalb eines Werktags persönlich bei Ihnen. Das Gespräch ist kostenlos und verpflichtet Sie zu nichts.

Julian GollingGeschäftsführer, Exitio

Ihre Angaben behandeln wir streng vertraulich und nutzen sie nur, um Sie zu kontaktieren. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.

Danke. Wir melden uns persönlich.

Ihre Anfrage ist bei uns. Wir rufen Sie innerhalb eines Werktags an oder schreiben Ihnen. Eilt es, erreichen Sie Julian Golling direkt unter +49 170 7468876.

Sie haben Jahre in Ihr Unternehmen gesteckt. Geben Sie dem Verkauf ein paar Monate.

Starten Sie mit der kostenlosen Bewertung. Danach wissen Sie, wo Ihr Unternehmen heute steht und wie Sie den besten Preis dafür bekommen.